Mit Mitte 50 erscheint der Ruhestand noch sehr weit weg, doch unsere Beratungspraxis zeigt: Gerade dann ist der richtige Zeitpunkt für die richtige Lebensfinanzplanung. Jetzt heißt es, seine finanziellen Weichenstellungen noch einmal zu überprüfen. Denn es bleibt noch genügend Zeit für eventuell erforderliche Korrekturen bei Altersvorsorge und Vermögensplanung. Doch auch kurz vor dem Ausscheiden aus dem Berufsleben - mit 65 oder 67 Jahren - ist es sinnvoll, sich einen fundierten Überblick über die eigene finanzielle Situation zu verschaffen. Dies gilt insbesondere für Menschen, deren Lebensunterhalt im Ruhestand nicht bereits aus lebenslangen Renten oder Pensionen gewährleistet ist.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir für Sie Ihre ganz persönliche Ruhestandsbilanz und tragfähige Lösungen. Wir begleiten Sie bei Ihrem Vermögensaufbau und Vermögenssicherung für Ihre unterschiedlichen Lebensphasen und für Ihren finanziell unabhängigen Ruhestand zu erreichen. Dabei beantworten wir folgende Fragen:

• Reichen Vermögen und Einkommen für ein sicheres und sorgenfreies
  Leben im Alter?
• Ansparen, Kapitalerhalt oder Auszahlung?
  Wie kann das Vermögen zum Lebensstandard im Alter beitragen?
• Schmälern Inflation und Steuern die Einkünfte im Ruhestand?
  Und wie lassen sich Vermögen und Einkünfte steuerlich optimieren?
• Welche Anlageformen kommen in Frage?
  Und wann ist es an der Zeit, das Wertpapierdepot in sichere Häfen umzuschichten?
• Ist der Partner ausreichend versorgt?
  Und wie ginge es im Pflegefall finanziell weiter?
• Wie wird das Vermögen günstig auf die Erben übertragen?
  Und ist eine Patientenverfügung sinnvoll?

Lassen Sie sich von uns individuell beraten. Unser Erstgespräch ist für Sie kostenfrei. Wir erstellen Ihre persönliche Ruhestandsbilanz! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin, gerne bei Ihnen oder in unserem Büro.

Erfahren Sie mehr zum Thema in unserer Broschüre  Der Ruhestandsplaner.

Kostenloses Erstgespräch - wir beraten Sie gerne.

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